Время перемен в Китайской республике. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи таинственные умения полностью меняют его судьбу. Древний Странствующий свиток вовлекает его в водоворот политических событий.
Рядом с верными друзьями и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки за новую эпоху. Их действия определят, каким станет Китай в эти неспокойные годы.