Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он отправляется в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает, что эта тихая должность — лишь видимость. Вокруг кипит криминал: контрабанда, браконьеры, черные археологи. А еще он узнает жуткую правду — его предшественники либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.